畫(huà)家董聞帶著女兒為躲避戰(zhàn)亂，流落到了津門(mén)。父女以賣畫(huà)為生，殊不知買(mǎi)主魏世臣競(jìng)津門(mén)第一流氓。加上大哥魯軍督辦魏世勛占領(lǐng)天津后成了津門(mén)統(tǒng)治者。更不可一世陰險(xiǎn)狡詐商人王有余為了當(dāng)上商會(huì)會(huì)長(zhǎng)，借魏世臣之手制造了震驚京津墜樓案，借督辦夫人錢(qián)玉蘭潛心向佛成立了慈善會(huì)以求得庇護(hù)，索要仕女圖未果，占有董小曼不成，魏世臣和王有余殺害了董聞并身上塞了假遺書(shū)給破案新任警察局局長(zhǎng)趙普，設(shè)下了陷阱。\r\n由于不滿督辦對(duì)趙普提拔，魏世臣挑撥下督辦親外甥孫得勝也加入隊(duì)伍，處處為難趙普。督辦女兒魏云霞和孫得勝青梅竹馬第一次見(jiàn)到趙普，感情天平就傾斜了和衛(wèi)報(bào)記者周曉英樂(lè)成交往中，魏云霞接受了地下黨考驗(yàn)為日后爭(zhēng)取趙普起義奠定了基礎(chǔ)。而前任警察局長(zhǎng)屠岸奎由于被貶心有不甘，通過(guò)直魯聯(lián)軍張司令關(guān)系直接督辦府當(dāng)上了秘書(shū)長(zhǎng)，監(jiān)視督辦行蹤想把魏家擠出津門(mén)，被魏世臣陷害原商會(huì)會(huì)長(zhǎng)鄭遜賦三弟一心想報(bào)仇于和屠岸奎形成了一股新勢(shì)力對(duì)付魏家。\r\n戰(zhàn)亂再次開(kāi)始督辦去了前線，孫得勝想乘機(jī)擴(kuò)張自己勢(shì)力于和日本間諜渡邊勾結(jié)，以期得到日本勢(shì)力支持無(wú)奈邪不壓正。最終被革命隊(duì)伍消滅，趙普率部起義也得到了董小曼愛(ài)情；督辦前方連打敗仗最終厭倦了官場(chǎng)和夫人回到了山東老家。