第01話 危險的比賽

　　小狼、小櫻、黑鋼、法伊一行四人，外加摩可拿來到名為“Piffle”的國家。眾人通過廣場上的大屏幕得知，由Poffle Princess公司贊助的“Dragon Fly Run”比賽，優(yōu)勝者的獎勵為一根羽毛。為了拿回羽毛，四人報名參加比賽。比賽只剩下一個名額時，所有人的引擎出現(xiàn)問題，面對對手的夾擊，小狼沉著應對。最終四人全部進入第二輪比賽。

第02話 三枚徽章

　　引擎出問題是有人做了手腳，而且這個人現(xiàn)在是12名參賽者中的一員。Poffle Princess公司的社長知世委托小狼四人協(xié)助調查，但是因為Piffle國的很多人與小狼他們之前認識的人長的一模一樣，給調查造成一定難度。比賽中再一次出現(xiàn)意外，法伊被迫退出。有人故意破壞比賽以阻止小狼等人取得羽毛的意圖越來越明顯。

第03話 光榮的終點

　　最后一關，小狼和龍王的飛行器相撞，兩人均退出比賽，小櫻最終獲勝。從夢中出現(xiàn)的知世公主那里了解事實的知世社長，為了把羽毛順利的還給小櫻，舉辦“Dragon Fly Run”比賽，并在初賽做手腳讓小櫻順利通過。眾人齊心協(xié)力抓住復賽中搞鬼的人，參賽者中的內應突然現(xiàn)身。緊急關頭摩可拿發(fā)揮絕技，把被搶走的羽毛吸回來，放入到小櫻體內。

第04話 悲哀的奇跡

　　小狼一行人回到曾經去過的世界，發(fā)現(xiàn)羽毛鑲嵌在一條龍的角里，小狼他們以前幫助過的人也在追捕龍。神預言因為小櫻的祈禱死而復生的人將再次死去，這些人想要得到羽毛避免再次消失。在眾人的配合下，小狼割下龍角，拿回羽毛。小櫻再次祈禱，仍然無法挽回局面，因為生命一旦消失，就無法再挽回。羽毛回到小櫻身體里，眾人也平靜的接受命運的安排。

第05話 少年的決心

　　由于摩可拿的失誤，小狼等人降落到海里，被路過的船只救起。因為船上缺少人手，小狼等人暫時在船上從事各種工作。在船上，小狼遇到和自己父親擁有相同靈魂但是比自己小的少年。暴風雨中小狼和少年被吹到了傳說中有惡靈存在的惡靈之島上。憑借著小狼的考古知識，小狼和少年穿過危險的山洞，更是在眾人的共同努力下，破解島上謎題，成功回到船上。

第06話 與魔術師約會

　　小狼一行人來到一個魔法世界，這里每年都由人民自己選出一個人做國王，在當國王的一年里此人的記憶會失去，卸任時自動恢復。今年的國王是由大魔法師創(chuàng)造的嘰擔任，因為嘰拒絕當國王，黑夜已持續(xù)幾個月，如果嘰離開城堡，世界將永遠陷入黑暗。法伊帶著孤獨的嘰在城堡里快樂的游玩，在緊要關頭阻止嘰的逃離，太陽因此重新出現(xiàn)在天空。

第07話 阿修羅的由來

　　鈴蘭劇團的守護神是阿修羅，神社的守護神是夜叉，而阿修羅與夜叉是兩座相對的神，相愛的鈴蘭團長與倉石大人因此不能在一起。鈴劇團每年要回到故鄉(xiāng)表演一次，這時神社的夜叉雕像右眼就會流出血淚。降落時分散的黑鋼與法伊暫住神社，而小狼和小櫻則被鈴蘭劇團收留。因為小櫻的緣故，阿修羅像和夜叉像渾身發(fā)光，天空也裂開一條縫隙。

第08話 無止境的戰(zhàn)爭

　　感應到裂縫后的世界里有羽毛的摩可拿將小狼等人帶到這個世界。這個世界的天空中有一座月亮城堡，傳說城堡能夠滿足任何人的愿望。為奪得城堡，阿修羅族與夜叉族相互征戰(zhàn)幾百年。但是兩個國家平時不在一起，只能在月亮升起到升至天空正中間的這段時間內同時出現(xiàn)在月亮城堡。摩可拿也確定羽毛就在城堡里，小狼為拿到羽毛便加入到阿修羅王的軍隊中。

第09話 兩種記憶

　　小狼等人并不是偶然進入異次元世界，一切起源于阿修羅王。阿修羅王用一瓶不老酒向魔女求助，魔女也借此機會把小狼等人送入異次元，從此偏離大魔王設定的旅行路線。月亮再次升起時，阿修羅王只帶著小狼和自己的侍衛(wèi)出現(xiàn)在月亮城堡中，而夜叉王也只帶著和黑鋼、法伊相同面貌的部下出現(xiàn)。阿修羅王手刃夜叉王，把夜叉王體內的羽毛釋放出來。小狼則在打斗的過程中，感覺到另一個自己的存在。

第10話 跨越時空的思念

　　阿修羅王與夜叉王相愛，但是再一次戰(zhàn)斗中，阿修羅王打傷了身染惡疾的夜叉王，不久夜叉王去世。城堡因為無法達成阿修羅王想要夜叉王復活的愿望而崩塌，阿修羅請魔女使自己和夜叉王一同成為神靈。小狼一行人重新回到原來的世界，發(fā)現(xiàn)世界的氛圍完全改變。敵對的雙方相處融洽，而鈴蘭團長與倉石大人重新在一起。

第11話 畫家摩可那

　　一片羽毛落在語部的畫家手里，變成了一支神奇地畫筆。而小狼等人因為羽毛的召喚，降落到畫中，變成Q版人物，摩可拿則以意外的來到畫家身邊。想要救出小狼等人，必須將畫完成，并且是要一個關心小狼他們的朋友。于是，摩可拿拿起畫筆，憑借著自己的想象，控制故事的進展，將小狼等人從畫中救出。

第12話 危險的道路

　　小狼等人降落到一個新的世界，摩可拿打算把上次能夠作畫的羽毛還給小櫻時，那根羽毛竟然莫名其妙地粘在高速駛來的大巴上。四人乘坐公路班車前往追趕，眼看著將要拿回羽毛，可惜小狼被路牌擋道，并因此受傷。車上的眾人偷偷的討論羽毛的事情，在讓刃提議大家?guī)兔Φ臅r候卻都一一拒絕。夜晚休息的眾人遭到公路搶劫團伙的攻擊，小狼和黑鋼兩人率先出擊，小狼更是想要奪取對方的摩托車去追回羽毛。

第13話 第一次的分岔

　　面對搶劫團伙瘋狂的攻擊，小狼和黑鋼沉著應對，雖然沒有奪取到摩托車，但是仍然成功的擊退搶劫團伙。車上的乘客都有自己迷茫的故事，在班車行進的過程中，大家受到小狼等人的影響，慢慢的找到答案，確定自己前進的目標。而小狼在眾人的幫助下，擊退搶劫團伙的再一次攻擊，拿回黏在大巴上的羽毛。

第14話 黑鋼

　　黑鋼的父親是一名領主，母親是一名女巫。他們居住的領地是一片圣地，經常受到妖魔的攻擊，為了保護領地，黑鋼的母親負責祈禱張開結界，父親則負責討伐怪獸。領地中出現(xiàn)一只能力超強的怪物，黑鋼的父親戰(zhàn)死在戰(zhàn)斗中，母親也遭人暗害去世。失去雙親的黑鋼暴走，被趕來的日本天皇和知世公主所救。

第15話 圖書館的秘密

　　《記憶之書》能夠復制最初碰過書的人的記憶，并能讓隨后打開的人看到。黑鋼先拿到《記憶之書》，隨后將空白的書遞給小狼，小狼因此在了解到黑鋼的過去并且暈倒。通過調查得知，小狼先前看的是復制版，而羽毛則在所謂的原版里。在與中央圖書館交涉失敗后，眾人發(fā)揮聰明才智，闖過層層難關，卻來到小櫻和小狼所在的世界--玖樓國。

第16話 思想的彼方

　　因為小櫻的羽毛與魔法結合而產生的《記憶之書》的作用，眾人出現(xiàn)在小櫻記憶中的玖樓國。但是小櫻的羽毛并未完全收集，玖樓國里空無一人，只顯現(xiàn)小櫻記憶中最深刻的地方。眾人找到《記憶之書》，環(huán)境危險，小狼和黑鋼只身前往。面對妖獸的阻攔，小狼被大魔王控制得另一個自己附身，順利拿回羽毛，此事被黑鋼覺察。在法伊魔法的幫助下，摩可拿將眾人帶離中央圖書館。

第17話 第五個誓言

　　摩可拿在法伊施展魔法時打開異次元通道致使身體受損，而逃離圖書館的小狼等人被當做盜竊《記憶之書》的盜賊四處通緝。眾人為了躲避追捕，同時讓摩可拿恢復精神，選擇在圖書館藏身。陰差陽錯間，小狼打開另一本復制版《記憶之書》，再一次看到黑鋼的過去，了解到黑鋼向知世公主許下的五個誓言。誤會解除，眾人前往下一個世界繼續(xù)旅行?！　∽⒁猓簭?8集開始，動畫和漫畫就開始分割兩線，動畫17集之后，緊跟《翼東京啟示錄》

第18話 小可魯與摩可那

　　小狼等人來到一個新的世界，沒有找到村子的眾人在野外野營。第二天早上，醒來的眾人發(fā)現(xiàn)除了摩可拿，其他人全部變小。小狼等人被前來尋找救世主的可魯帶回家。經過可魯?shù)慕榻B，眾人得知小櫻的羽毛落在山上，因為某種原因把人民變小，可魯在夢中被告知只有摩可拿才能把人民變回原樣。于是，摩可拿與可魯一起出發(fā)，突破難關，拿回羽毛。

第19話 第二次的苦難

　　小狼等人降落到曾經來過的世界，他們以為這里的人們過著和平的生活。碰到春香后，小狼他們發(fā)現(xiàn)事實并非如此。人們因為被妖怪奪走靈魂變成雕像，村民組織起來打算用秘術打敗妖怪，春香拒絕加入從而與村民產生間隙。小狼等人無意中撿到受傷的秘妖并將她帶回春香家救助，得知這個消息的村民聚集在春香家，被激怒的秘妖施展法術把小狼、黑鋼等人卷入秘妖國。

第20話 秘術的奧義

　　秘妖王把小狼等人卷入秘妖國，是為了借住他們的力量打敗領主的兒子，奪回王位。原來，邪惡領主的兒子通過小櫻的羽毛獲得奇異能力，這個能力將人類的靈魂變成寶石，把寶石放在秘妖的額頭就可以操縱秘妖按照自己的意愿行事。借此能力，領主的兒子控制了整個秘妖國。小狼等人成功打敗領主兒子，而春香也領悟到最高秘術的涵義。因為秘術沒有徹底消失，摩可拿替小櫻暫時保管羽毛。

第21話 工作的小櫻

　　小狼一行人來到一個新的世界，這一次，他們很快的找到羽毛，卻不能立刻拿到手。羽毛被一家首飾店的老板撿到制作成胸針，并且能力變弱。胸針的價格高達10萬，但是老板答應眾人將羽毛保留三天。于是眾人四處尋找工作。不愿在住所等待的小櫻也外出尋找工作，先后在國王小飯店做服務員、在工廠做運輸員，最后在酒吧做服務員，小狼三人也被老板雇傭做保鏢。掙夠錢的小狼等人最終買回羽毛。

第22話 羽王混沌

　　小狼等人這次來到的世界里，人人都擁有一種稱為“仙力”的能力，每個人的掌控程度不同所屬的級別不同，使用仙力更夠做各種事情。統(tǒng)治這個世界的羽王卡奧斯是唯一一個有著和神同等力量的人，卡奧斯答應歸回他擁有的5根羽毛，條件是小狼等人把旅行過程中發(fā)生的事情告訴他。這個世界里存在著更多的羽毛，只不過被巨鳥玄鶴占有。為奪回羽毛，小狼三人前往強雷山。

第23話 扭曲的愿望

　　小狼三人遭遇玄鶴攻擊，被迫降落到強落山上，被妖怪包圍的三人奮力作戰(zhàn)。突然一陣迷霧出現(xiàn)，走散的三人面前出現(xiàn)不曾料到的人。小時候的小櫻與羽王卡奧斯有個約定，兩人一起周逰世界?；謴筒糠钟洃浀男丫芙^卡奧斯替代小狼等人與自己旅行的意見，隨后識破其陰謀的小狼三人回到小櫻身邊。黑鋼和法伊不敵使用神力的卡奧斯，只剩下小狼一人與其對抗。

第24話 下定決心的伙伴

　　小狼敵不過擁有神力的卡奧斯，只能眼睜睜的看著卡奧斯將小櫻帶走。而卡奧斯因為小櫻的抵制，暫且擱置兩人一起旅行的計劃，把小櫻帶回宮殿想要進一步了解她?；謴鸵庾R的小狼情緒低落，心中猶豫有卡奧斯陪伴的旅行，對小櫻來說或許會輕松很多。在法伊的提點下，小狼辨明自己的心意，帶著黑狼借給自己的劍踏上尋找小櫻的路途。在黑暗的角落里，大魔王則在探測卡奧斯強大力量的來源。

第25話 凍結的靈魂

　　卡奧斯之前還給小櫻的羽毛都是假的，卡奧斯通過這些羽毛向小櫻灌輸假的記憶。發(fā)現(xiàn)真相的小櫻再一次明確自己對小狼的心意，而卡奧斯則通過偷偷溜進宮殿的法伊和摩可拿向小狼發(fā)出挑戰(zhàn)。決斗的天平向小狼傾斜，不愿放棄的卡奧斯將小櫻的身體和靈魂封印起來，自己幻化成巨鳥玄鶴，想要帶著被封印的小櫻開始兩人的旅行。

第26話 飛向明日之羽翼

　　卡奧斯其實是小櫻的羽毛變成的，因為想要和小櫻在一起的愿望過于強烈，反被力量吞噬。小櫻在卡奧斯靈魂的幫助下解除封印，而卡奧斯幻化成的玄鶴已經失去本性，四處破壞。為解救卡奧斯，小狼使用超強武器打敗玄鶴，卡奧斯因此恢復本性。卡奧斯再一次變成羽毛，飛向世界各地，期待著小狼等人的搜尋。小櫻的記憶慢慢的在恢復，眾人也再一次踏上尋找羽毛的旅途。