遠(yuǎn)古一部落首領(lǐng)在給雙胞胎兒女慶滿月時(shí)，來(lái)了一群怪獸，族人幾乎被殺光，首領(lǐng)被殺死，一雙兒女被其他人救出，在逃亡中失散。 首領(lǐng)的兒子被一得道老龜救回深山，與一只仙女化身的麒麟一起撫養(yǎng)。 一天龜元長(zhǎng)老和麒麟無(wú)意中與當(dāng)年的侍衛(wèi)及首領(lǐng)的女兒在山谷中相遇，于是他們合力教阿布功夫。十年后，阿布的武功達(dá)到了登峰造極的地步，首領(lǐng)的女兒也長(zhǎng)得美麗動(dòng)人。 一日首領(lǐng)的女兒被魔獸怪的手下抓去。大家商量去救首領(lǐng)女兒除掉魔怪。但要除掉魔獸怪必須上天請(qǐng)求大帝許可。仙女寧愿犧牲自己的功力帶著阿布上天，大帝為之感動(dòng)，但要求除掉魔獸怪后，麒麟必須帶劍回天庭。阿布和仙女經(jīng)歷千山萬(wàn)水到南海取回天地劍，最終除掉魔獸.