第1集：神明，再次開(kāi)始

偶然成為御影社神明大人的女高中生奈奈生，在新學(xué)期開(kāi)始就面臨了新的挑戰(zhàn)。風(fēng)神乙比古突然拜訪，帶來(lái)了聚集全國(guó)神明的“出云神議”的請(qǐng)?zhí)文紊挥型ㄟ^(guò)考驗(yàn)才有資格應(yīng)邀參加。為了幫助巴衛(wèi)，奈奈生決定接受挑戰(zhàn)，好得知御影的下落。沒(méi)想到乙比古的考驗(yàn)竟是養(yǎng)成式神，奈奈生能順利通過(guò)么？

第2集：神明，前往出云

奈奈生順利養(yǎng)成小猴子式神“護(hù)”，通過(guò)考驗(yàn)的她準(zhǔn)備參加神議，然而經(jīng)費(fèi)緊張，瑞希和巴衛(wèi)只有一人能夠陪同。奈奈生在買(mǎi)車(chē)票的途中偶遇神秘黑發(fā)男子并遭到神墮襲擊，式神護(hù)使用退魔結(jié)界驅(qū)散了神墮。巴衛(wèi)由于野狐的身份從未參加過(guò)出云神議，擔(dān)心巴衛(wèi)的奈奈生最終選擇與瑞希前去，兩人踏上前往出云的旅途。

第3集：神明，墜入黃泉

神議的主宰神大國(guó)主說(shuō)希望讓奈奈生前往黃泉的入口“黃泉比良坂”進(jìn)行偵察。妖怪似乎會(huì)盯上警備薄弱的神議時(shí)期而破壞境界。而作為會(huì)議遲到的懲罰，乙比古也要同行，兩人一同前往黃泉比良坂。但入口卻被巨大巖石堵住而分成兩半！另一方面，被強(qiáng)行要求看家的巴衛(wèi)認(rèn)為獨(dú)自一人正是好機(jī)會(huì)，于是空著神社就去游玩了……

第4集：神明，奔馳于黃泉

和霧仁一起落入黃泉之國(guó)的奈奈生，被黃泉國(guó)主祭神伊邪那美招待到宮殿。伊邪那美說(shuō)可以讓奈奈生離開(kāi)黃泉之國(guó)，但霧仁是死者這件事被看破，他因此被關(guān)進(jìn)了牢里。奈奈生為了救出霧仁，裝作已經(jīng)成為黃泉住民的樣子留在了伊邪那美的宮殿。此時(shí)巴衛(wèi)那里得到了奈奈生在黃泉之國(guó)下落不明的消息。巴衛(wèi)立刻前往通往黃泉的入口黃泉比良坂，但……

第5集：神明，二次告白

奈奈生完成任務(wù)回到出云，然而巴衛(wèi)卻因變成妖怪之身遭到囚禁。聽(tīng)聞此事的奈奈生十萬(wàn)火急趕到監(jiān)牢，想讓巴衛(wèi)成為神使好離開(kāi)這里，但被巴衛(wèi)拒絕。在瑞希的開(kāi)導(dǎo)下，巴衛(wèi)終于明白了自己對(duì)奈奈生的心意，主動(dòng)簽訂了神使契約。巴衛(wèi)對(duì)奈奈生的態(tài)度因?yàn)橄矚g而變得別扭起來(lái)，但奈奈生卻以為巴衛(wèi)討厭自己……

第6集：神明，遇見(jiàn)小天狗

奈奈生一行人提前離開(kāi)出云，踏上歸家的旅程。奈奈生提出一個(gè)人做飛機(jī)回家，并在路上遇到了姬美子。姬美子看出奈奈生有心事，于是帶著奈奈生去逛街約會(huì)。兩人一路玩耍，來(lái)到了小太郎打工的茶餐廳，看到小太郎與姬美子，奈奈生終于明白了該如何面對(duì)巴衛(wèi)，并在回家的路上，遇見(jiàn)了一只尋找另一只名叫“真壽郎”天狗的小天狗。在另一邊，霧仁被名叫夜鳥(niǎo)的妖怪纏上了……

第7集：神明，前往鞍馬山

奈奈生偶遇尋找真壽郎大人的小天狗牡丹丸，卻沒(méi)想到真壽郎大人竟然是鞍馬。鞍馬山被瘴氣之云籠罩，牡丹丸前來(lái)迎接鞍馬回山坐鎮(zhèn)，卻因勞累過(guò)度昏了過(guò)去。鞍馬、奈奈生、巴衛(wèi)三人將牡丹丸送回鞍馬山，然而被稱(chēng)為“掉隊(duì)天狗”的鞍馬并不受人愛(ài)戴。鞍馬一行人在山中突然走散，此時(shí)鞍馬見(jiàn)到了幼時(shí)的摯友翠郎！

第8集：神明，潛入

矗立在天狗之里中心的靈木萬(wàn)年櫻在僧正坊病倒后便枯萎了，不過(guò)奈奈生使用了白符讓它重新復(fù)活。但偶然在場(chǎng)的二郎卻嚴(yán)厲斥責(zé)了奈奈生。原來(lái)，這天狗之里是禁止女人進(jìn)入的村落。意想不到地遇到二郎之后，奈奈生逃了回去。當(dāng)晚，得知鞍馬回鄉(xiāng)的兄長(zhǎng)天狗們來(lái)到他所寄居的翠郎家中，并要求鞍馬做第四代僧正坊。

第9集：神明 遭受突然襲擊

奈奈生女扮男裝和牡丹丸尋找僧正坊，鞍馬假扮土地神和巴衛(wèi)吸引二郎的注意力。鞍馬企圖用藥酒灌醉二郎，沒(méi)想到自己卻先醉倒了。看出二郎心思的巴衛(wèi)使用美人計(jì)，變裝成奈奈生的模樣，這讓二郎產(chǎn)生了動(dòng)搖，宮殿里設(shè)下的結(jié)界也因此破壞。奈奈生和牡丹丸找到了變成石像的僧正坊，除非找到僧正坊的靈魂，否則他是不會(huì)醒的。

第10集：神明 被告白

奈奈生用退魔結(jié)界把宮殿變成了自己的陣地，就在她急于尋找僧正坊的靈魂時(shí)，二郎突然壁咚了她。在二郎的幫助下，奈奈生發(fā)現(xiàn)一扇通往地下的門(mén)，而這扇門(mén)正是天狗不能接近的地方。二郎和奈奈生來(lái)到地下，原來(lái)這里就是讓翠郎受傷的雷獸巢穴，而僧正坊的靈魂就在巢穴下面！

第11集：神明，變回小孩子

霧仁用黃泉帶回來(lái)的泥土做出了石板鏡，準(zhǔn)備取回自己原來(lái)的身體；但他的真身被扔在了黃泉的垃圾處理場(chǎng)，本來(lái)想取回自己的真身，但是由于霧仁的肉身人受不了火焰山的熱度，被夜鳥(niǎo)帶了回來(lái)；另一方面，奈奈生受到了沼皇女的邀請(qǐng)，來(lái)參加她與小太郎的婚禮。巴衛(wèi)與瑞希要去年神大人的神社，奈奈生也要跟來(lái)，當(dāng)來(lái)到入口時(shí)，巴衛(wèi)說(shuō)要穿過(guò)這里才可以；巴衛(wèi)與瑞希來(lái)到出口處還不見(jiàn)奈奈生，就決定去找她。

第12集：神明，受到求婚

十二年前的奈奈生，露出了巴衛(wèi)從來(lái)沒(méi)見(jiàn)過(guò)的笑容，同時(shí)，巴衛(wèi)也知道了奈奈生個(gè)性膽大以及說(shuō)不會(huì)結(jié)婚的原因。這是奈奈生記憶中的世界，巴衛(wèi)和瑞希什么也做不了，但即使如此，巴衛(wèi)還是想要再看一會(huì)兒自己所不知的奈奈生。奈奈生是沒(méi)有監(jiān)護(hù)人保護(hù)的無(wú)力小孩，巴衛(wèi)趁著奈奈生防備瑞希的時(shí)候，帶走了奈奈生，和奈奈生一起走在路上。在這樣的世界里，巴衛(wèi)滿足了奈奈生所有想要的東西，但奈奈生需要的是一個(gè)家，面對(duì)奈奈生認(rèn)真的表情，巴衛(wèi)向奈奈生求婚了……