趙平王(任劍輝)的東宮彩鸞(余麗珍)和西宮錦鳯(鳯凰女)同時(shí)產(chǎn)子。錦鳯子夭折錦鳯暗中以死嬰換鷥子,彩鸞再度懷孕錦鳯派人此作鷥奸夫,刺殺太后,更迫平王下令施刑,烙盲彩鸞雙目,把她棄於荒山,彩鸞幸得百獸保護(hù),順利產(chǎn)子。
續(xù)上集:東宮彩鷥與三太子玉麟居荒山十六年,鸞獲華山圣母賜神眼,神翼及隱身寶扇,暗中回宮保護(hù)親兒金麟。西宮錦鳳欲殺金,鸞入宮營救,失手被擒。鳳唆使金殺鸞,幸玉及時(shí)率百獸對(duì)付鳳,鳳慘死,金即帝位,接鸞回宮團(tuán)圓
影片上部分長篇幅描述東西宮與趙平皇的感情,西宮陰謀,好像每次都上演“貍貓換太子”戲碼,這次加了一段謀殺戲下部分任劍輝演一個(gè)十六歲的殿下,石燕子飾演頑皮二殿下,仗著西宮溺愛,常常捉弄?dú)蛉蝿x,轉(zhuǎn)頭就向西宮告狀、是非顛倒,與任劍輝書卷氣的殿下形成鮮明對(duì)比林家聲與一群動(dòng)物在山中長大,學(xué)藝,最后他的武藝卻沒有得到發(fā)揮,這是一個(gè)bug片中所唱粵曲小調(diào):天涯歌女、夜上海、滿場飛