位于冥府魔道盡頭的魔界，曾經(jīng)作為冥界三魔王之一君臨天下的夜魔，因?yàn)橛|犯禁忌而被幽禁長(zhǎng)達(dá)350年之久。刑滿之后，她被派到人間追緝那些危害人類的魔物。在一個(gè)大雨滂沱的夜晚，高中生黑鐵生正和同學(xué)回家，突然兩只鷹身人首的魔物從暗處襲擊他們。關(guān)鍵時(shí)刻，夜魔出手除掉這兩個(gè)怪物。第二天，夜魔以轉(zhuǎn)校生的身份來到鐵生的班級(jí)讀書，她美艷動(dòng)人，充滿神秘感，讓男生們頗受吸引。與此同時(shí)，一位女老師和惡魔簽訂了協(xié)議，為害人間。與鐵生有著宿命牽絆的夜魔，她們要一起面對(duì)來自異世界的挑戰(zhàn)……　　本片根據(jù)毛羽毛現(xiàn)的漫畫原作改編。