位于冥府魔道盡頭的魔界，曾經(jīng)作為冥界三魔王之一君臨天下的夜魔，因為觸犯禁忌而被幽禁長達350年之久。刑滿之后，她被派到人間追緝那些危害人類的魔物。在一個大雨滂沱的夜晚，高中生黑鐵生正和同學回家，突然兩只鷹身人首的魔物從暗處襲擊他們。關鍵時刻，夜魔出手除掉這兩個怪物。第二天，夜魔以轉校生的身份來到鐵生的班級讀書，她美艷動人，充滿神秘感，讓男生們頗受吸引。與此同時，一位女老師和惡魔簽訂了協(xié)議，為害人間。與鐵生有著宿命牽絆的夜魔，她們要一起面對來自異世界的挑戰(zhàn)……
　　本片根據(jù)毛羽毛現(xiàn)的漫畫原作改編。