千年之后，孫悟空因為和牡丹仙子相愛被貶下凡。上天賜孫悟空神龍戒指，并指示唐小天帶著孫悟空一起去蓬萊仙島拯救世界。孫悟空身上帶的神龍戒指是二郎神一直想要的法寶，于是便派哮天犬和牛大成在路上埋伏。孫悟空受不了唐小天的婆婆媽媽便打倒了唐小天并搶走了去仙島的地圖一個人走了。還沒走多遠就被早就埋伏在這里的牛大成和哮天犬攔了下來。經過幾輪大戰(zhàn)牛大成與哮天犬敗下陣來。得知此情況后，二郎神決定親自出馬，與孫悟空決一死戰(zhàn).