馮氏的喜劇里我記憶猶新的段子有兩個,一個是《甲方乙方》里姚遠使壞讓李琦“打死我也不說”;一個是《沒完沒了》里傅彪喝醉了嬌羞的抱著瓶子喊得“十三,路易的”。后來馮小剛不怎么拍喜劇了,就出產(chǎn)了一票自以為能抗住賀歲檔期的爛片,所有的片段加起來都不如曾經(jīng)馮導(dǎo)一部電影的笑料好看。但后來想想,其實馮導(dǎo)也回不去了,后來拍攝的不是《唐山大地震》、《1942》這樣沉重的不得了的歷史題材,就是《非誠勿擾》這種水的不得了的愛情故事,思想覺悟也許是上去了,嘴角卻也耷拉了。喜劇于是成為了馮導(dǎo)胸前的一抹護心毛,平時可以金剛護體,在近兩年飽受質(zhì)疑時還可以拿出來擋擋煞。
馮氏喜劇無可超越,有人說是因為王朔,有人說是因為時機好,我倒覺得最重要的是他懂得什么叫做市井幽默,拍出來的電影就是人民群眾生活的集合,這逗貧玩好了叫藝術(shù),調(diào)侃做到位也就是幽默。但只有一個問題回避不了,就是市井幽默一定要扎根于市井,想要把這種幽默發(fā)揮到極致您就必須把桌子上那瓶紅酒換成二鍋頭。只是馮導(dǎo)后來火了,華誼兄弟估計也入股了,名人做久了喝慣了法國的葡萄味,估計是再也嘗不來這56°的牛欄山了。
關(guān)于這差異我就舉兩個例子:一是色誘,《甲方乙方》里對李琦飾演的廚子使美人計,劉培小曲一唱青衣一扮那起的是范兒,魅惑不脫衣,利目三分笑,到了《私人訂制》里李小璐上來那就是開的和高叉泳褲似的泳衣,又是摸背又是濕身,不但膚淺的露骨還色誘的毫無水平,盡顯這高層社會的美色奢靡;還有幫富人圓夢,《甲方乙方》里姚遠他們把一有錢人支邊遠山區(qū)受苦,人趴在山頭足足等了他們幾個月,上了車就不下來誓要與龍蝦鮑魚過一輩子,讓人又好氣又好笑,《私人訂制》里幫最俗導(dǎo)演圓夢,先搞了個什么雅俗的分析,然后就開始胡編亂造,甚至炮制出換血、“雅中毒”等毫無笑點可言的橋段。這叫搞笑嗎?如果是,這和低成本忽悠人的惡搞電影到底有什么本質(zhì)的差別?
所以《私人訂制》盡管打著致意《甲方乙方》的頭銜,盡管看上去好像是《甲方乙方》的升級版,但絕對難以望其項背。值得肯定的是,馮導(dǎo)電影景色更美了,場景更宏大了,錢一定是沒少花,不過生拉硬拽幾個笑料,葛大爺牽頭幾個年輕人組起的草臺班子也敢來提傳承實在有些扯淡。他們口號喊得震天響,效果還得靠票子堆起來。馮導(dǎo)大概是忘了,錢是好東西,但也不是最好的東西,這世界上有些東西是金錢買不來的,比如觀眾的審美,比如口碑。我不知道王朔是給了馮小剛一個完整的劇本還是只給了他幾個搞笑的段子然后馮導(dǎo)就自己策馬奔騰了,《私人訂制》的故事性和連貫性都不足以成為一部合格的馮氏喜劇,它本身就是個悲劇。
至于馮導(dǎo),我只能說,上面的風(fēng)呼吸的太久,就不用和我們一起幻想著還能接地氣了,咱還是相見不如懷念吧。
——內(nèi)附華誼兄弟研究論文——
廉頗老矣,尚能飯否——私人訂制、馮小剛、華誼兄弟
作者:雪球釋老毛
一、《私人訂制》:一部中規(guī)中矩之作
昨晚看了《私人訂制》,晚場,90%滿座,人民群眾對金三角“馮小剛+王朔+葛優(yōu)”熱情很高,觀影過程中不時有笑點,但爆笑程度大不如以前的馮氏喜劇,很多笑點老化,最典型的是那個坑爹的結(jié)尾對白,十年前的老段子嘍!回顧去年賀歲檔,光線傳媒《泰囧》屌絲逆襲,小成本搏取12.65億票房破華語片記錄,《西游降魔篇》票房12億?!端饺擞喼啤窡o法復(fù)制《泰囧》以小博大的輝煌,但可以維持票房8億的基本判斷。
整體來說,算是一個中規(guī)中矩的賀歲電影,作為金三角,這個水平確實大幅低于預(yù)期,豆瓣評分5.3,時光網(wǎng)評分5.9,但同期的華語大片實在太爛,《私人訂制》在同檔期是沒有對手的!《無人區(qū)》看了,太暗黑,不適合作賀歲片,估計和《一九四二》一樣,叫好不叫座。《四大名捕2》,今年最爛大片,無與倫比之爛!當(dāng)時放映廳坐了不到一半人,臺詞極其亂搞,情節(jié)簡單幼稚,諸葛先生穿著睡衣走來走去,冷血是頭中國人獸,追命是個打醬油的,鐵手是大叔愛上小蘿莉,無情不但男變女而且健步如飛。大Boss是個連名字都沒有的白胡子老頭,像極了指環(huán)王的巫師甘道夫,而且最坑爹的是竟然最后沒有打Boss就電影結(jié)束了,看來還要拍第三集,坑爹吧!陳嘉上,自從《畫皮》之后就是一爛片之王!
馮小剛導(dǎo)演則保持了一貫的質(zhì)量穩(wěn)定,至少是不糊弄觀眾的導(dǎo)演?!端饺擞喼啤吩隈T小剛的作品里算中乘吧,三段喜劇小品拼湊,手法是一貫的諷刺+溫情,最后很矯情,藝術(shù)成就比不上《一九四二》、《集結(jié)號》,討好程度比不上《非誠勿擾》、《天下無賊》,其實就是《甲方乙方》的2013版。只不過《甲方乙方》是在1997年,人民普遍不富裕但有幸福的期盼,對未來充滿希望,70后一代人的心態(tài)是昂揚的、向上的,結(jié)語葛優(yōu)那句“1997年過去了,我很懷念它”意味深長;《私人訂制》是在2013年,16年后,70后一代人都富裕起來了,拿著土豪金,開著mini,才發(fā)現(xiàn)其實失去的更多……。
二、馮小剛:一位想要退休的導(dǎo)演
因此,《私人訂制》最后的結(jié)尾是道歉,向大自然道歉,向歷史道歉,向人民道歉……。這個結(jié)尾太矯情!其實,我看馮小剛真正想道歉的,是向一直支持他的王氏兄弟道歉,向一直支持他的影迷觀眾道歉。
華誼兄弟的起源,是因為馮小剛。當(dāng)年馮小剛拍電影沒錢,做廣告的王中軍冒險投資給馮小剛才有《甲方乙方》,才有了后來的馮氏賀歲片,才有了華誼兄弟這個資本市場的神話!
《私人訂制》是向馮氏大片的起點《甲方乙方》致敬,歷史轉(zhuǎn)了一圈又回到了原點。馮小剛用《私人訂制》還王氏兄弟一個情,一個了斷。馮小剛老了,馮小剛累了,很可能下一步馮小剛要做的是退休。這不是新聞,是舊聞,自《一九四二》開拍以來,外界頻傳馮小剛“鴨梨山大”,馮小剛曾在微博中透露厭倦拍戲,“主要是拍這個電影體力上太累,我現(xiàn)在時常在想自己是不是變得嬌氣了 吃不了苦了,我經(jīng)常在想,不能讓電影成為我生活的全部?!备缭?010年宣傳《唐山大地震》時,他就直言自己59歲一定退休,“多一年都不行。不過我和華誼還有一個五年的合約,打算把這五年的五部戲拍完了,就好好享受一下晚年的人生。”
于是,這才有了馮小剛導(dǎo)演的道歉。該還的情還了,該道的歉道了,該懷的舊懷了,該致的敬致了,輕輕地,我走了,不帶走一片云彩……
三、華誼兄弟:一個成年人的童話
一部大片能竟然讓華誼的股價漲停跌停?馮小剛老了退了,華誼還是不是那個華誼?其實這都是偽問題,無論有沒有大片,無論有沒有馮小剛,華誼根本就支撐不起350多億的市值,這是一個確定無疑的事實。
(一)商業(yè)模式
拍電影純粹就是賭博,每一部大片都是一項風(fēng)險投資,明星薪酬、制作成本越來越高,動輒投資過億,但上線公映只有十幾天,票房收入靠天吃飯!廣告收入只有那幾個大導(dǎo)演、大明星、大制作才有號召力。電影業(yè)的老祖宗好萊塢,20世紀(jì)福克斯投資大片《埃及艷后》票房失利差點破產(chǎn),曾經(jīng)的影業(yè)巨頭米高梅已經(jīng)破產(chǎn)了!
為什么電影公司這么脆弱?用波特五力簡單分析一下:
上游:觀眾是沖著名導(dǎo)、明星進影院的,明星是真正的稀缺資源,身價越來越高,跳槽風(fēng)險巨大,影視公司議價能力有限;
下游:觀眾口味越來越刁,連馮小剛、陳嘉上這種級別的名導(dǎo),只要一不接地氣,隨時被挑剔的觀眾拋棄;
競爭對手:沒有差異化,都是燒錢拍大片、建院線、挖大明星,這個行業(yè)有錢就能攪局,燒錢就能顛覆……;
潛在的進入者:影視業(yè)沒有門檻,土豪有錢就能殺進來,完美等網(wǎng)游公司進入了,優(yōu)酷等視頻公司的進入了,萬達等房地產(chǎn)公司也進入了,而且一簽就簽張藝謀……,這個行業(yè)將面臨著無窮無盡的競爭對手。
老實說,除了航空、鋼鐵幾個奇葩行業(yè),還真找不到這么惡劣的行業(yè)環(huán)境,這么屌絲的業(yè)務(wù)都能被資本市場打扮成白雪公主!華誼兄弟就是在給股民講一個成年人的童話!
(二)行業(yè)空間
電影市場這些年確實高增長,主要得益于票價一直沒漲,相對收入而言便宜了,導(dǎo)致屌絲消費升級,從看盜版升級到看影院。但看電影人多電影公司就能賺錢?坐飛機的人多航空公司就能賺錢?天底下哪有誰靠拍電影發(fā)財?記得香港一個混跡影視圈的老戲骨說過:香港的鄒文懷搞了一輩子電影,嘉禾也就那么點身價。邵逸夫是有錢,80年代人家就想悟出這個道理了,毅然結(jié)束邵氏業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型搞無線電視臺,其實邵逸夫發(fā)達靠的是地產(chǎn)而不是影視。
(三)成長性和盈利能力
公司高估值一定要有強大的成長性和盈利能力支撐,高估值才有可能被消化。把資本市場講的故事拋開,我們來看一看華誼兄弟真實的盈利能力和成長性吧。
華誼兄弟過去5年,營業(yè)收入復(fù)合增長率42%,利潤復(fù)合增長率只有33%,明顯低于收入的增長速度。這個增長很大程度上是借了這幾年中國電影票房整體增長的光,也就是池塘里的鴨子,隨著水位線上升而上升,并不是靠自己的能力飛翔。要知道,當(dāng)初馮小剛拍電影,王氏兄弟投資完全是基于友情贊助,其實華誼的電影業(yè)務(wù)在相當(dāng)長的一段時間都是虧損或微利的。
在高增長中,我們都會發(fā)現(xiàn),華誼兄弟長期的ROE只有可憐的13%,在A股里基本處于屌絲級別,別說跟銀行、白酒這些高富帥行業(yè),甚至跟很多上檔次的制造業(yè)都沒法比。
而且這個娛樂龍頭的現(xiàn)金流是一直是入不敷出的,過去5年里經(jīng)營現(xiàn)金流負4.4億元,自由現(xiàn)金流更是負8億。
從ROE和現(xiàn)金流也完全可以印證,拍電影根本就不是一門靠譜的好生意。
(四)業(yè)務(wù)拆解
王牌業(yè)務(wù):電影
2013年前三季實現(xiàn)營收10.23 億元,同比增44.5%,凈利潤4.12 億元,同比增207%。但仔細分析的話,業(yè)績大幅增長的主要原因是《西游降魔篇》3.9 億元票房入帳,以及出售部分掌趣科技股權(quán)獲得3.25 億元的投資收益。依賴一部大片,獲得的高增長是不可持續(xù)的,很難保證每年都有N部《泰囧》或者《西游降魔篇》,事實上華誼的《大明猩》票房表現(xiàn)就不盡人意。出售掌趣科技的3.25億收益是非經(jīng)常性損益,更是不可復(fù)制的。而今年的高業(yè)績除了為馬道長和王家兄弟高位套現(xiàn)改善生活之外,對小股東沒有實際意義,反而提高基點,為2014年的低增長埋下顆地雷!
大片是華誼的唯一的救命稻草,因為其他業(yè)務(wù)更是慘淡,基本上是萎縮和倒退。
電視?。呵叭竟倦娨晞∈杖?.42 億元,同比下降35.5%?!逗⑴?、《連環(huán)套》、《我們的生活比蜜甜》等,在異常激烈的電視劇市場,無聲無息。
經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù):藝人經(jīng)紀(jì)收入1.07 億元,同比下降29%,還是大幅下降。
院線業(yè)務(wù):影院收入1.54 億元,同比增83.3%,利潤僅僅是有望扭虧。共有15 家影院投入運營,新增4家,院線是靠資本投入獲得的增長,而影院業(yè)務(wù)是典型的重資產(chǎn)業(yè)務(wù),和萬達、橙天、UME比,華誼沒看出有什么優(yōu)勢。中國的院線是典型的重資產(chǎn)、低回報行業(yè),而且競爭極為激烈,從院線的單幕金額來看,2010年163萬為最高峰,然后不斷下滑,表明新建影院增長速度遠遠超過了觀影人次、票房的增長速度,資產(chǎn)回報率極低,院線大躍進本身就是一個大大的泡沫。
手游業(yè)務(wù):這個是市場最愛講的華誼的故事。華誼以6.72 億元的對價,收購銀漢科技50.88%的股權(quán)。銀漢科技股東承諾13-15 年凈利潤不低于1.1 億、1.43 億和1.859 億元。這筆投資按13年承諾的利潤是10倍市盈率收購,不算貴。但這點利潤根本不可能支撐起華誼兄弟350億的市值。就算按承諾的13年利潤以創(chuàng)業(yè)板的60倍市夢率計算,銀漢股權(quán)也僅值30億,就算比成本價增值5倍,也不及華誼350億市值的一個零頭而已,靠手游怎么支撐?!而且從收購價可以看出來,手游公司在一級市場收購價也就是值10倍市盈率,翻一番也就20倍估值,否則人家為什么賣給華誼?手游業(yè)務(wù)為什么不值錢?因為手游是典型的多輸市場,客戶黏性極弱,競爭門檻極低,研發(fā)團隊叛逃極易,成功極度依賴渠道,手游的利潤其實都被91這種渠道分成賺走了……,高風(fēng)險,高競爭,低壁壘,低回報,這種市場最終進入者將會沒有贏家,全是輸家,就像老巴描述的航空業(yè),輪子上企業(yè),典型的多輸市場,除非像91、360、QQ那樣掌控渠道,否則沒有任何長期價值。
(五)結(jié)論
不怕不識貨,就怕貨比貨。讓我們把如夢如幻的華誼兄弟和A股著名的大爛臭招商銀行和貴州茅臺比一比:
招商銀行,2002年上市,2002年凈利潤17.34億,截至2012年凈利潤452.73億,上市以來,凈利潤增長26倍,復(fù)合增長率38%,ROE穩(wěn)定在20.6%。結(jié)論:秒殺華誼兄弟;
貴州茅臺,2001年上市,2001年凈利潤3.28億,截至2012年凈利潤133億,上市以來,凈利潤增長40倍,復(fù)合增長率為39%,ROE穩(wěn)定在28.35%。結(jié)論:秒殺華誼兄弟。
綜合方方面面的信息來看,華誼兄弟只是一家平庸的公司,經(jīng)營著一門屌絲的生意,只不過我們經(jīng)??磰蕵钒素?,對這個名字比較熟悉而已,熟悉的公司不代表是好公司。與A股真正的好公司相比,華誼兄弟就是個笑話??梢?,市場先生是瘋狂的,華誼兄弟,超過20倍市盈率是一件不可思議的事兒,A股創(chuàng)業(yè)板真是個童話王國??!
華誼的真實ROE根本就很慘淡,盈利模式極不穩(wěn)定,每一部大片就像一次賭博,盈利高度依賴明星和名導(dǎo)的個人魅力……,這種盈利模式就沒法高估。騰訊入股是產(chǎn)業(yè)資本基于戰(zhàn)略合作的考慮,這種不差錢的大金主是不在乎成本價的,就像嘉士伯的重啤收購價,這個價格不能作為估值標(biāo)準(zhǔn)。
如果讓我買$華誼兄弟(SZ300027)$ ,我最多只肯出每股6元錢,2倍PB,對應(yīng)的是12年盈利的15倍市盈率,這個估值已經(jīng)是非常公道的了!超過6元錢買華誼,根本不是投資,而是在賭市場熱度的變化,擊鼓傳花,玩博傻游戲。
原文出處
http://xueqiu.com/6146070786/26709126四個人“成全別人,惡心自己”的故事?!都追揭曳健贰?br>第一個故事說的是腐敗。大領(lǐng)導(dǎo)的司機范偉想要體驗當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)的感覺,說自己要是在這個位置絕對不會受賄腐敗,私人訂制的四個人從不行賄、老鄉(xiāng)送土產(chǎn)一直演到真·行賄、性行賄。范偉雖然一直拒絕還說了大道理但最后還是認為其實自己也有點難以控制,領(lǐng)導(dǎo)這位置也不容易。
第二個故事估計暗指馮小剛自己。一個只會拍大俗片的、非常成功的導(dǎo)演李成儒想變高雅,破壞掉自己覺得挺好所以是俗的事物、去住民工房,最后還跟有著“大雅之血”的王寶強換血。后來王寶強成了新的大俗導(dǎo)演,李成儒只會“行為藝術(shù)”,人毀了。
第三個故事,清潔工宋丹丹的富人一日游。從學(xué)富人的生活到亂花錢,再到“半個北京城都是我的地方”,結(jié)束的時候放一首煽情的歌,一個落寞的背影。
其間夾雜各種小故事,想體驗寧死不屈對抗納粹的,仇富的,想見初戀情人的,想要一個盛大成人禮的,還有各種一點都不好笑的笑話。
最后的心靈雞湯,世界道歉日,四人要從自己開始,向別人道歉,帶動大家互相道歉。白百何去跟北京的陽光道歉,李小璐去跟被砍伐的樹木道歉,鄭愷去跟因為挖煤被破壞的草原道歉,葛優(yōu)去跟被污染的河流道歉。四個人都還真的開嘴talk。
最后以葛優(yōu)一個很不好笑的網(wǎng)絡(luò)老梗結(jié)束。
無趣乏味,壞掉的心靈雞湯。想抖包袱,想說大道理。夾私貨。
12月18號晚上10點的場,85人的小廳人全滿,影院還跟著開了10點20跟10點40兩場。票房應(yīng)該會不錯??吹臅r候我后面的一哥們一直在哈哈哈哈的笑覺得巨好玩,可是散場的時候我只聽到人在說江郎才盡。
我以為最壞不過《非誠勿擾》那樣了。其實最壞的是破壞掉過去自己曾經(jīng)有過的好。
不知道馮導(dǎo)是為應(yīng)付華誼合同,還是一門心思忙活春晚,這部片子除了標(biāo)志性的海南風(fēng)光和滿眼商業(yè)廣告外,根本看不出是馮小剛與王朔兩位大師的作品。全篇零散的小品式劇情和撓癢癢般的笑點,最后猛的煽個情再扣一頂公益環(huán)保的帽子,這完全就是春晚的套路??!片尾的馬年大吉再也找不到甲方乙方的感覺了。。
倆人俏皮+小聰明自視甚高居高臨下,將犬儒和反智發(fā)揚光大(“雅俗”導(dǎo)演那段是明證),再加上雞賊。嘲諷權(quán)力與暴發(fā)戶,又不敢真批判,最后結(jié)論是“做官員不容易、當(dāng)有錢人風(fēng)險大”(得罪官僚日子不好過,得罪闊人哪有那么多財團投資讓電影變成大廣告呢。)。也嘲諷“臟亂差”中國獨立電影和觀念藝術(shù)…
導(dǎo)演喝醋還發(fā)酵了。
說是純喜劇,全場下來卻很難爽快的笑出一聲。所有段子都像在逼你笑,打著去年《泰囧》《西游降魔》的賀歲喜劇幌子,看完果然覺得連《小時代》還不如。
還可以 去電影院看的 我覺得挺搞笑的 最后宋丹丹坐在車?yán)?背景音樂響起那首《時間都去哪兒》了 當(dāng)時真的聽哭了 在之后 這首歌紅了 每次聽到心里總會有點難過
看的包場提前點映,放映前看到馮導(dǎo)和張涵予了。我覺得,對我來說,這部電影叫甲方乙方2,對馮導(dǎo)自己來說,這部電影才叫做“私人定制”--拍給他自己看,順便摟錢的電影。
特別接地氣,故事簡單樸實,每個人都能懂。諷刺調(diào)侃了時下各種熱點現(xiàn)象,貪污,腐敗,土豪,爆發(fā),霧霾,環(huán)境,污染,微博,微信。 很誠意的作品,不做作,馮小剛豁出去玩觀眾,取悅觀眾,拍了一部大家身邊摸得到的故事。有社會責(zé)任的作品。
電影是反諷喜劇劇情覺得有點扯,還有可能看倆女主多多少少影響觀感吧。
葛大爺這部片不行啊,有點用力過猛的感覺
求雅那段自嘲的有點惡心了,廣告也他娘的無節(jié)制,不過還算合格的喜劇了,只不過剛剛自己沒啥追求了。
滿場歡笑。有笑聲就夠了。就是最后笑的有點累,大概是笑點低的原因吧。印象最深的就是葛大爺拍著鄭愷的肩膀說了句:好好干,明年哥給你娶個嫂子!
相見不如懷念
這將是我和彭彭一起看的第一部電影,無論如何都是好評王朔頭一次爛的像屎,馮小剛鏡頭中規(guī)中矩沒什么亮點,燈光還有些看頭
這是一部羞辱精英群體的大play,但這也是向平民靠攏的求歡術(shù)。這是一部借春晚練兵的小品集中營,但這也是反映本土現(xiàn)實的殘酷照妖鏡。這是一部窮人變富的變形記,但這也是年輕變老的“藝術(shù)”總結(jié)簿。這是年輕人瞧不上眼的老舊破爛兒,但這也是一二三四五線城市中老年人的精神肉串兒。
那種自我感覺良好,暴發(fā)戶思維,虛情假意,無知者無畏的心態(tài),我相信比《小時代》更能代表當(dāng)代中國
終于知道馮小剛為什么去導(dǎo)春晚了,因為他已經(jīng)到了那個水平
要討好別人最終只能兩邊不討好,大概賺錢比較重要吧,太失望了。
就電影本身來說,想講的東西太多,但每一段都是主角,特別是最后一段,強轉(zhuǎn)的太過明顯,其實可以做到更好的,有些失望。但對于演員和內(nèi)容而言,值得一看,值得思考,尤其最后葛大爺那句:因為車真的是我的!
真正需要的訂制不來。
張藝謀當(dāng)年拍奧運是拿《滿城盡帶黃金甲》練手,練舞美和藝指;馮小剛今年拍春晚是拿《私人訂制》練手,練了仨小品一朗誦,三俗一雅終歸一爛。