大唐天寶年間，長安附近的一個小集鎮(zhèn)，名叫雞鳴鎮(zhèn)，乃是進出長安的必經(jīng)要道。鎮(zhèn)上最大的一家酒樓，被人全部包下，原來是范陽節(jié)度使安祿山的手下王龍客等人，在這里埋伏。
　　飛虎山寨主竇令侃和他的義子鐵摩勒正好經(jīng)過，竇令侃本不想多事，但是鐵摩勒知道是安祿山手下行事，無法按捺，出手幫助了對方伏擊的對象：原來他父母當年皆死于安祿山手下，鐵摩勒最大的心愿，就是要為父母報仇，所以和安祿山勢不兩立。
　　鐵摩勒所救之人，乃是九原太守郭子儀的密使夏凌霜，王龍客等人的目的，是要搶奪她身上郭子儀給李白的密信：密信中，郭子儀要李白告訴玄宗，安祿山要謀反。
　　夏凌霜謝過鐵摩勒，繼續(xù)趕路，鐵摩勒和竇令侃前往雞鳴鎮(zhèn)拜望竇令侃的妹夫段圭璋，沒有想到，王龍客等人銜蹤而來，暗中抓走了段圭璋的妻子竇線娘。
　　十八年前，段圭璋被安祿山大軍包圍，親生兒子失陷亂軍之中，而他的好友鐵昆侖戰(zhàn)死，史逸如全家也全部下落不明，只留下了鐵摩勒，經(jīng)此一役，段圭璋心灰意冷，從此隱居在雞鳴鎮(zhèn)，不理江湖恩怨，沒有想到，安祿山卻還是不肯放過他。
　　段圭璋取出塵封已久的寶劍“破陣”，決心重出江湖。
　　鐵摩勒三人攔截安祿山進京車駕，不成功，竇令侃反而受傷，為了救妻子，段圭璋決定獨闖龍?zhí)?，鐵摩勒要幫助姑父，二人一起進京，要大鬧安祿山府，救出竇線娘。
　　鐵摩勒打探安祿山府情況時，遇上機靈頑皮的王燕羽，王燕羽幫助鐵摩勒摸清了安祿山府中情況，要一起營救，卻被憨直的鐵摩勒拒絕了。
　　段圭璋深知危險，在行動前點倒鐵摩勒，只身潛入安祿山府，沒有想到，卻遇上了安祿山手下一個神秘的高手羊牧勞。羊牧勞身份神秘，武功奇高，名滿天下的段圭璋也不是對手，眼看不支之時，鐵摩勒趕來，雖然明知不是對手，卻依然苦苦支撐，要拯救段圭璋……
　　就在二人要命喪當場時，夏凌霜帶著李白前來，李白吸引安祿山注意力，夏凌霜乘機救出二人。
　　安府衛(wèi)士一路追殺，危急時刻，一個神秘高手出手救了鐵摩勒。
　　鐵摩勒將段圭璋交托給夏凌霜，只身潛入安祿山府，想要救出竇線娘，卻遇上王龍客，鐵摩勒不敵王龍客，匆忙逃避時，逃入一個神秘的房間，房間主人叫做盧夫人，是個披著黑色面紗的神秘女人，盧夫人似乎具有預測未來的本領，安祿山遇事不決都向她請教，所以王龍客不敢造次。
　　鐵摩勒離開安府，這個時候，王燕羽救出了竇線娘，和段圭璋等人集合，前往竇令侃所在的飛虎山。
　　在前往飛虎山路上，他們發(fā)覺河朔一帶綠林大盜都在向飛虎山聚攏，奇怪，王燕羽和鐵摩勒打探出真相：原來是王龍客聚集綠林敗類，要圍攻綠林盟主竇令侃，一舉鏟除就在安祿山肘腋之間的綠林群豪。眾人加快路途，趕往援救飛虎山，一路上王龍客手下多次騷擾，都被他們挫敗。
　　快要到達飛虎山時，出現(xiàn)一個輕功卓絕的高手空空兒，來去無蹤，幾次偷走眾人東西，留下匕首示警，眾人卻拿他沒有辦法，連真面目都不曾見。一向心高氣傲的夏凌霜不服，向空空兒叫陣，卻被空空兒戲弄。
　　眾人趕到飛虎山時，飛虎山已經(jīng)被團團圍困，眾人硬沖不進，卻遇上同樣是來助陣的天下第一點穴名手韓湛及女兒韓芷芬。
　　鐵摩勒見不能突圍而進，帶領眾人從暗道進入山寨。
　　眾人商議對策時，王龍客帶領手下精精兒等人前來“拜山”，其實是前來挑戰(zhàn)，段圭璋提出要江湖規(guī)矩，一對一交手，這時空空兒出現(xiàn)，原來他是精精兒師弟，不過是個十八歲的少年，他激段圭璋跟自己單挑，輸者必須離開這里，不再插手雙方事情。
　　段圭璋以為空空兒不過是輕功好而已，真功夫不是自己對手，沒有想到，他和竇線娘、韓湛居然都不是空空兒對手，唯有守諾離開。
　　段圭璋離開飛虎山前，收鐵摩勒為徒，將自己劍法和破陣劍傳給了鐵摩勒。鐵摩勒終于得窺高深武功門徑。
　　雖然段圭璋等高手離開，但是竇令侃將飛虎山交給鐵摩勒，鐵摩勒嚴密防守，王龍客等人一時也攻不進來。
　　沒有想到，一夜之間，王龍客和精精兒等人從密道進入飛虎山，就連安祿山手下第一高手羊牧勞也出現(xiàn)了！這個時候，王燕羽終于暴露本來面目：她是王龍客的妹妹，接近鐵摩勒等的目的就是為了擊破飛虎山！
　　羊牧勞出手無情，竇令侃死于羊牧勞手下，鐵摩勒悲憤欲絕，要和羊牧勞拼命，被韓芷芬和夏凌霜救走。
　　鐵摩勒其實對王燕羽已經(jīng)暗生情愫，沒有想到王燕羽竟是奸細，更因自己失誤導致義父被殺，黯然要自殺謝罪，卻被空空兒救了下來?？湛諆鹤I笑他不是男人，在空空兒激將下，鐵摩勒頓悟，決心振作。
　　鐵摩勒支開韓芷芬，只身前往王龍客所在的金雞寨復仇。卻正好遇見王燕羽。
　　王燕羽要鐵摩勒找自己復仇，鐵摩勒開始不是王燕羽對手，屢敗屢戰(zhàn)，終于在跟王燕羽交手過程中領悟段圭璋劍法精妙處，戰(zhàn)勝王燕羽。
　　鐵摩勒向王龍客復仇，卻不是對手，受傷之后，被一個蒙面人救走。
　　鐵摩勒以為是夏凌霜，卻原來是王燕羽救她，藏于自己閨房。
　　這個時候，韓芷芬知道鐵摩勒只身復仇，找到段圭璋，段圭璋帶領眾人急忙來救，空空兒欲出手阻止，卻被段圭璋大義感動，決心不幫師兄。
　　段圭璋等人大鬧金雞寨，卻沒有救到鐵摩勒：因為王龍客已經(jīng)帶著王燕羽離去，鐵摩勒也被王燕羽帶走。
　　原來安祿山籌備謀反，要王龍客來幫助自己，鐵摩勒跟隨王燕羽到達范陽，潛藏在安祿山府中，想尋機刺殺羊牧勞。
　　鐵摩勒結識了盧夫人。盧夫人說服安祿山，做好玉璽、龍袍，準備登基，然后偷偷偷出玉璽龍袍，要鐵摩勒進京告狀：這次是鐵證如山。
　　鐵摩勒奔赴長安，安祿山發(fā)現(xiàn)玉璽被竊，派出王龍客、精精兒等人追殺鐵摩勒，關鍵時刻，那個神秘人再次出手救了鐵摩勒。
　　神秘人不但為鐵摩勒治傷，還傳給鐵摩勒一套無塵掌法，鐵摩勒發(fā)現(xiàn)神秘人酷似自己的父親的畫像，他不禁追問神秘人身份，神秘人淡淡一笑，不告而去……
　　鐵摩勒懷疑自己父親沒有死，神秘人就是自己的父親鐵昆侖！
　　在王燕羽暗中幫忙下，鐵摩勒到達長安，卻因為得罪楊國忠，根本見不到玄宗，鐵摩勒情急之下，藏身給貴妃的荔枝筐中混入皇宮，向玄宗稟報：安祿山要反！
　　玄宗得訊大驚，立即派鐵摩勒緝拿在京城的安祿山之子安慶宗，鐵摩勒及時抓住安慶宗，玄宗立即以安慶宗為人質要挾安祿山。
　　安祿山不顧兒子生死，起兵造反。
　　安祿山反后，鐵摩勒留在宮中擔任侍衛(wèi)，和秦襄成了朋友，就在這時，空空兒的蹤跡居然出現(xiàn)在皇宮：他是來刺殺玄宗的！
　　空空兒輕功卓絕，來去如風，鐵摩勒根本無法阻止他，夏凌霜和韓芷芬?guī)退O計對付空空兒，二人多次交手，不打不成交，終于成為好友。空空兒放棄了刺殺玄宗。
　　鐵摩勒在長安發(fā)現(xiàn)了王燕羽行蹤，暗中調查，發(fā)現(xiàn)王龍客等人居然都潛入了長安，他明白他們的目的和空空兒一樣，于是勸王燕羽離開，王燕羽搖頭：我不能。
　　鐵摩勒無奈出手緝拿王燕羽，此時神秘人再次出現(xiàn)，在神秘人幫助下，鐵摩勒將王龍客等人一網(wǎng)成擒。
　　玄宗知道擒獲刺客，要親自審問，鐵摩勒押送王龍客等人去見玄宗，沒有想到，到了玄宗面前，王龍客突然發(fā)難：原來他是假裝受傷，王燕羽等人也一齊出手，刺殺玄宗。
　　危急時刻，鐵摩勒擋在玄宗面前，受了王龍客一劍！
　　眼見鐵摩勒受傷，王燕羽心中震動，被圍攻的侍衛(wèi)抓住。
　　鐵摩勒受傷，韓芷芬衣不解帶，照顧鐵摩勒，段圭璋做主，為鐵摩勒和韓芷芬定親。
　　鐵摩勒好轉后，要秦襄、夏凌霜幫忙，從天牢中將王燕羽放走，他告訴王燕羽：從此你我互不相欠。王燕羽知道鐵摩勒已經(jīng)定親，黯然離去。
　　安祿山大軍壓境，玄宗唯有西行避禍，到了馬嵬坡，六軍不發(fā)，鐵摩勒向玄宗表達士兵意愿：要誅殺楊國忠。
　　誅殺楊國忠和楊貴妃之后，大軍終于開始向前，但是玄宗卻對鐵摩勒懷恨，賜給他毒酒，要毒死鐵摩勒，鐵摩勒拒絕接受，要離開玄宗而去，卻被羽林軍重重包圍，情急之下，秦襄挾持玄宗，放走了鐵摩勒。
　　鐵摩勒走后，秦襄說自己不得已挾持君王，自刎謝君。
　　鐵摩勒前往郭子儀處和夏凌霜一起幫郭子儀抵抗安祿山，段圭璋、韓芷芬等人也都在義軍中，王龍客重施故技，要刺殺郭子儀，沒有成功，卻抓走了夏凌霜。
　　原來王龍客早已經(jīng)垂涎夏凌霜美色，要強逼夏凌霜嫁給自己，眾人要趕去范陽，深入賊巢拯救夏凌霜，沒有想到，一向獨來獨去的空空兒居然也來幫忙救人：原來他和夏凌霜早已經(jīng)心心相通。
　　在空空兒幫助下，眾人成功大鬧范陽，救出夏凌霜。
　　慶功宴上，段圭璋看見空空兒懷中的玉簪，大驚：原來空空兒就是他失散十八年的兒子段克邪！
　　原來十八年前，段克邪在亂軍中失散，被精精兒的師父收養(yǎng)，并且學得一身本領，他雖然是精精兒師弟，但是武功卻遠遠高于精精兒，不過師父死后，精精兒繼任掌門人，空空兒的師父本來就是介于正邪之間的人物，從來不曾教給空空兒正義道理，所以空空兒也幫著師兄做了寫壞事，但是結識鐵摩勒和段圭璋后，逐漸明白了人間正義，終于和精精兒決裂。
　　大家恭喜段家全家團聚，段圭璋高興之余，告訴空空兒，你和夏凌霜不能成親，因為當年我們幫你給史家女兒史紅梅定親，雖然史家全家下落不明，但是我們要信守承諾……空空兒卻根本不買賬：其它事情我可以聽你的，這件事不行，我喜歡夏凌霜，就要跟她在一起，為什幺要跟一個我根本就沒有見過的人成親？父子二人鬧翻，韓湛來做和事老：等有了史家小姐消息再說吧。
　　空空兒的話極大震撼了鐵摩勒，他也開始思考：我明明喜歡王燕羽，為什幺卻要和韓芷芬在一起？
　　此時前方戰(zhàn)事告急，安祿山已經(jīng)占據(jù)長安，自立為王，眾人要刺殺安祿山，鐵摩勒自告奮勇前往安祿山的皇宮刺探情況。
　　鐵摩勒潛入洛陽，機緣巧合，混進皇宮，成了安祿山侍衛(wèi)之一，但是安祿山防備甚緊，鐵摩勒根本沒有機會下手。
　　安祿山之子、太子安慶緒看中王燕羽，要娶王燕羽做太子妃，王燕羽在哥哥逼迫下，被迫答應，就在這時，她見到了鐵摩勒，立即決定，不會做什幺太子妃。
　　王龍客大怒，將王燕羽關押，強迫其出嫁，鐵摩勒忍無可忍，出手救了王燕羽，二人被王龍客及安祿山的鐵騎隊圍困，眼看已經(jīng)不可能逃脫，兩人要一起死，終于互訴衷腸，表述了心中的情意。
　　沒有想到，安祿山府中的盧夫人救了他們。更令他們意外的是：盧夫人就是王燕羽的母親！
　　原來盧夫人就是史逸如的夫人，十八年前，史逸如死于亂軍之中，盧夫人被抓回來，安祿山見盧夫人貌美，要收留為小妾，盧夫人卻用剪刀劃花面孔，安祿山一怒之下要殺盧夫人，盧夫人卻用自己機智，讓安祿山相信她可以斷人休咎，于是不但沒有殺她，反而將她供養(yǎng)起來，遇事就咨詢她。而王燕羽其實就是史家的女兒史紅梅，被安祿山手下王伯通(王龍客之父)收養(yǎng)。
　　王燕羽知道自己身世，要帶母親離去，盧夫人說自己在安祿山府這幺多年，就是為了殺死安祿山，現(xiàn)在眼看就要成功，自己不會離開的。
　　盧夫人以天意所歸說動安慶緒，安慶緒發(fā)動叛亂，圍攻安祿山！
　　王龍客拼死保衛(wèi)安祿山，卻被突然出現(xiàn)的羊牧勞殺死，羊牧勞輔佐安慶緒登基，羊牧勞被封為國師。
　　安慶緒對羊牧勞言聽計從，羊牧勞大權在握，鐵摩勒要刺殺羊牧勞，被盧夫人勸住：你不可以殺他！鐵摩勒大為不解。
　　盧夫人猶豫再三，想要說出羊牧勞的身份，卻被羊牧勞殺死！
　　鐵摩勒刺殺羊牧勞不成，落入羊牧勞手中，正當他準備慷慨赴死時，羊牧勞摘下了一直戴著的面具，他就是那個傳給鐵摩勒武功的神秘人！
　　原來，羊牧勞就是鐵摩勒的父親鐵昆侖！
　　18年前，亂軍之中，鐵昆侖并沒有死，而是身受重傷，被安祿山救醒后，賣身投靠了安祿山，因為愧見往日朋友，所以改換身份，以羊牧勞的面目出現(xiàn)，成了安祿山手下第一高手！知道他真實身份的，只有盧夫人，但是他一直以王燕羽的生命威脅，不準盧夫人說出真相。
　　鐵摩勒第一次大鬧安祿山府，鐵昆侖就已經(jīng)認出他，所以后來幾次救了鐵摩勒，并且傳他武功。
　　一瞬之間，鐵摩勒的世界徹底崩潰：殺死安祿山、為父母報仇是他人生的第一目標，殺死羊牧勞，為義父報仇是他的人生第二目標，現(xiàn)在父親沒有死，而且父親就是殺死義父的兇手……鐵摩勒的人生一下子全部空了。
　　鐵昆侖要鐵摩勒做自己的助手：權力才是這個世界最好的東西，現(xiàn)在安慶緒對我言聽計從，只要我們父子聯(lián)手，利用安氏叛軍打敗唐軍，天下就是我們的！
　　鐵摩勒拒絕了父親，逃出宮外，萬念俱灰。他不會與父親沆瀣一氣，但是也不能與父親為敵。
　　鐵摩勒遇上受傷的夏凌霜，接受了更為重要的任務：張巡把守睢陽，抗擊叛軍，郭子儀派出部將賀昆前往援救，卻發(fā)現(xiàn)賀昆其實是奸細，所以必須趕去通知張巡，否則睢陽可能會被出賣！
　　鐵摩勒和空空兒立即趕往睢陽，但是為時已晚，賀昆已經(jīng)將來援的一萬唐軍帶入叛軍包圍圈，唐軍全數(shù)被殲，尸橫遍地。
　　鐵摩勒、空空兒決心鋤奸，兩人沖入叛軍的千軍萬馬之中，萬軍之中擒殺了賀昆！
　　段圭璋、夏凌霜等人趕來接應，眾人一起退入睢陽城。
　　睢陽城已經(jīng)被圍許久，城中糧絕，但是守軍卻依舊堅持，鐵摩勒和空空兒深刻領會了“為國為民，俠之大者”的道理。
　　叛軍大舉來攻，羊牧勞、精精兒等人先在城中放火，制造混亂，睢陽城終于被敵軍攻破，段圭璋和羊牧勞大戰(zhàn)時，鐵摩勒原本要上前相助，但是面對羊牧勞，終不能動手，導致段圭璋被羊牧勞掌力所傷，不治身亡！
　　段圭璋臨死，鐵摩勒悔徹心肺，段圭璋說其實自己在動手過程中已經(jīng)知道羊牧勞就是昔日故人鐵昆侖，但是天下大事，豈能因為私人感情就改變？
　　鐵摩勒終于明白，拋開個人恩怨，以社稷為重！
　　彌留之際，段圭璋用最后一口氣解除了和史家的婚約，同意空空兒和夏凌霜的婚事。
　　眾人傷心之余，投奔郭子儀大軍，為平叛沖鋒，一向不管正邪之分的空空兒也加入大軍中。
　　郭子儀大軍圍攻洛陽，因為安慶緒在箭樓上安排重兵，久攻不下，損失慘重，鐵摩勒決定帶領空空兒等高手攻占箭樓，為大軍掃清障礙。
　　鐵摩勒出發(fā)前，終于和韓芷芬說清楚自己感情，韓芷芬坦然接受，鐵摩勒終于和王燕羽成雙，但是卻面臨生死大戰(zhàn)。
　　鐵摩勒率領群豪，沖上箭樓，但是安慶緒也將箭樓作為防守重點，羊牧勞等一眾高手在嚴加防護，雙方爆發(fā)一場前所未有的大戰(zhàn)。
　　鐵摩勒再次面對自己的親生父親，父子兩人大戰(zhàn)！城上城下，所有人無不關注：因為這場大戰(zhàn)結果，將決定洛陽得失，甚至左右兩軍局勢、天下得失！
　　終于，鐵摩勒克服心魔，親手將羊牧勞打下高墻！
　　郭子儀大軍進攻，攻克洛陽