大唐天寶年間，長安附近的一個小集鎮(zhèn)，名叫雞鳴鎮(zhèn)，乃是進出長安的必經要道。鎮(zhèn)上最大的一家酒樓，被人全部包下，原來是范陽節(jié)度使安祿山的手下王龍客等人，在這里埋伏。
　　飛虎山寨主竇令侃和他的義子鐵摩勒正好經過，竇令侃本不想多事，但是鐵摩勒知道是安祿山手下行事，無法按捺，出手幫助了對方伏擊的對象：原來他父母當年皆死于安祿山手下，鐵摩勒最大的心愿，就是要為父母報仇，所以和安祿山勢不兩立。
　　鐵摩勒所救之人，乃是九原太守郭子儀的密使夏凌霜，王龍客等人的目的，是要搶奪她身上郭子儀給李白的密信：密信中，郭子儀要李白告訴玄宗，安祿山要謀反。
　　夏凌霜謝過鐵摩勒，繼續(xù)趕路，鐵摩勒和竇令侃前往雞鳴鎮(zhèn)拜望竇令侃的妹夫段圭璋，沒有想到，王龍客等人銜蹤而來，暗中抓走了段圭璋的妻子竇線娘。
　　十八年前，段圭璋被安祿山大軍包圍，親生兒子失陷亂軍之中，而他的好友鐵昆侖戰(zhàn)死，史逸如全家也全部下落不明，只留下了鐵摩勒，經此一役，段圭璋心灰意冷，從此隱居在雞鳴鎮(zhèn)，不理江湖恩怨，沒有想到，安祿山卻還是不肯放過他。
　　段圭璋取出塵封已久的寶劍“破陣”，決心重出江湖。
　　鐵摩勒三人攔截安祿山進京車駕，不成功，竇令侃反而受傷，為了救妻子，段圭璋決定獨闖龍?zhí)?，鐵摩勒要幫助姑父，二人一起進京，要大鬧安祿山府，救出竇線娘。
　　鐵摩勒打探安祿山府情況時，遇上機靈頑皮的王燕羽，王燕羽幫助鐵摩勒摸清了安祿山府中情況，要一起營救，卻被憨直的鐵摩勒拒絕了。
　　段圭璋深知危險，在行動前點倒鐵摩勒，只身潛入安祿山府，沒有想到，卻遇上了安祿山手下一個神秘的高手羊牧勞。羊牧勞身份神秘，武功奇高，名滿天下的段圭璋也不是對手，眼看不支之時，鐵摩勒趕來，雖然明知不是對手，卻依然苦苦支撐，要拯救段圭璋……
　　就在二人要命喪當場時，夏凌霜帶著李白前來，李白吸引安祿山注意力，夏凌霜乘機救出二人。
　　安府衛(wèi)士一路追殺，危急時刻，一個神秘高手出手救了鐵摩勒。
　　鐵摩勒將段圭璋交托給夏凌霜，只身潛入安祿山府，想要救出竇線娘，卻遇上王龍客，鐵摩勒不敵王龍客，匆忙逃避時，逃入一個神秘的房間，房間主人叫做盧夫人，是個披著黑色面紗的神秘女人，盧夫人似乎具有預測未來的本領，安祿山遇事不決都向她請教，所以王龍客不敢造次。
　　鐵摩勒離開安府，這個時候，王燕羽救出了竇線娘，和段圭璋等人集合，前往竇令侃所在的飛虎山。
　　在前往飛虎山路上，他們發(fā)覺河朔一帶綠林大盜都在向飛虎山聚攏，奇怪，王燕羽和鐵摩勒打探出真相：原來是王龍客聚集綠林敗類，要圍攻綠林盟主竇令侃，一舉鏟除就在安祿山肘腋之間的綠林群豪。眾人加快路途，趕往援救飛虎山，一路上王龍客手下多次騷擾，都被他們挫敗。
　　快要到達飛虎山時，出現一個輕功卓絕的高手空空兒，來去無蹤，幾次偷走眾人東西，留下匕首示警，眾人卻拿他沒有辦法，連真面目都不曾見。一向心高氣傲的夏凌霜不服，向空空兒叫陣，卻被空空兒戲弄。
　　眾人趕到飛虎山時，飛虎山已經被團團圍困，眾人硬沖不進，卻遇上同樣是來助陣的天下第一點穴名手韓湛及女兒韓芷芬。
　　鐵摩勒見不能突圍而進，帶領眾人從暗道進入山寨。
　　眾人商議對策時，王龍客帶領手下精精兒等人前來“拜山”，其實是前來挑戰(zhàn)，段圭璋提出要江湖規(guī)矩，一對一交手，這時空空兒出現，原來他是精精兒師弟，不過是個十八歲的少年，他激段圭璋跟自己單挑，輸者必須離開這里，不再插手雙方事情。
　　段圭璋以為空空兒不過是輕功好而已，真功夫不是自己對手，沒有想到，他和竇線娘、韓湛居然都不是空空兒對手，唯有守諾離開。
　　段圭璋離開飛虎山前，收鐵摩勒為徒，將自己劍法和破陣劍傳給了鐵摩勒。鐵摩勒終于得窺高深武功門徑。
　　雖然段圭璋等高手離開，但是竇令侃將飛虎山交給鐵摩勒，鐵摩勒嚴密防守，王龍客等人一時也攻不進來。
　　沒有想到，一夜之間，王龍客和精精兒等人從密道進入飛虎山，就連安祿山手下第一高手羊牧勞也出現了！這個時候，王燕羽終于暴露本來面目：她是王龍客的妹妹，接近鐵摩勒等的目的就是為了擊破飛虎山！
　　羊牧勞出手無情，竇令侃死于羊牧勞手下，鐵摩勒悲憤欲絕，要和羊牧勞拼命，被韓芷芬和夏凌霜救走。
　　鐵摩勒其實對王燕羽已經暗生情愫，沒有想到王燕羽竟是奸細，更因自己失誤導致義父被殺，黯然要自殺謝罪，卻被空空兒救了下來?？湛諆鹤I笑他不是男人，在空空兒激將下，鐵摩勒頓悟，決心振作。
　　鐵摩勒支開韓芷芬，只身前往王龍客所在的金雞寨復仇。卻正好遇見王燕羽。
　　王燕羽要鐵摩勒找自己復仇，鐵摩勒開始不是王燕羽對手，屢敗屢戰(zhàn)，終于在跟王燕羽交手過程中領悟段圭璋劍法精妙處，戰(zhàn)勝王燕羽。
　　鐵摩勒向王龍客復仇，卻不是對手，受傷之后，被一個蒙面人救走。
　　鐵摩勒以為是夏凌霜，卻原來是王燕羽救她，藏于自己閨房。
　　這個時候，韓芷芬知道鐵摩勒只身復仇，找到段圭璋，段圭璋帶領眾人急忙來救，空空兒欲出手阻止，卻被段圭璋大義感動，決心不幫師兄。
　　段圭璋等人大鬧金雞寨，卻沒有救到鐵摩勒：因為王龍客已經帶著王燕羽離去，鐵摩勒也被王燕羽帶走。
　　原來安祿山籌備謀反，要王龍客來幫助自己，鐵摩勒跟隨王燕羽到達范陽，潛藏在安祿山府中，想尋機刺殺羊牧勞。
　　鐵摩勒結識了盧夫人。盧夫人說服安祿山，做好玉璽、龍袍，準備登基，然后偷偷偷出玉璽龍袍，要鐵摩勒進京告狀：這次是鐵證如山。
　　鐵摩勒奔赴長安，安祿山發(fā)現玉璽被竊，派出王龍客、精精兒等人追殺鐵摩勒，關鍵時刻，那個神秘人再次出手救了鐵摩勒。
　　神秘人不但為鐵摩勒治傷，還傳給鐵摩勒一套無塵掌法，鐵摩勒發(fā)現神秘人酷似自己的父親的畫像，他不禁追問神秘人身份，神秘人淡淡一笑，不告而去……
　　鐵摩勒懷疑自己父親沒有死，神秘人就是自己的父親鐵昆侖！
　　在王燕羽暗中幫忙下，鐵摩勒到達長安，卻因為得罪楊國忠，根本見不到玄宗，鐵摩勒情急之下，藏身給貴妃的荔枝筐中混入皇宮，向玄宗稟報：安祿山要反！
　　玄宗得訊大驚，立即派鐵摩勒緝拿在京城的安祿山之子安慶宗，鐵摩勒及時抓住安慶宗，玄宗立即以安慶宗為人質要挾安祿山。
　　安祿山不顧兒子生死，起兵造反。
　　安祿山反后，鐵摩勒留在宮中擔任侍衛(wèi)，和秦襄成了朋友，就在這時，空空兒的蹤跡居然出現在皇宮：他是來刺殺玄宗的！
　　空空兒輕功卓絕，來去如風，鐵摩勒根本無法阻止他，夏凌霜和韓芷芬?guī)退O計對付空空兒，二人多次交手，不打不成交，終于成為好友?？湛諆悍艞壛舜虤⑿凇?br />　　鐵摩勒在長安發(fā)現了王燕羽行蹤，暗中調查，發(fā)現王龍客等人居然都潛入了長安，他明白他們的目的和空空兒一樣，于是勸王燕羽離開，王燕羽搖頭：我不能。
　　鐵摩勒無奈出手緝拿王燕羽，此時神秘人再次出現，在神秘人幫助下，鐵摩勒將王龍客等人一網成擒。
　　玄宗知道擒獲刺客，要親自審問，鐵摩勒押送王龍客等人去見玄宗，沒有想到，到了玄宗面前，王龍客突然發(fā)難：原來他是假裝受傷，王燕羽等人也一齊出手，刺殺玄宗。
　　危急時刻，鐵摩勒擋在玄宗面前，受了王龍客一劍！
　　眼見鐵摩勒受傷，王燕羽心中震動，被圍攻的侍衛(wèi)抓住。
　　鐵摩勒受傷，韓芷芬衣不解帶，照顧鐵摩勒，段圭璋做主，為鐵摩勒和韓芷芬定親。
　　鐵摩勒好轉后，要秦襄、夏凌霜幫忙，從天牢中將王燕羽放走，他告訴王燕羽：從此你我互不相欠。王燕羽知道鐵摩勒已經定親，黯然離去。
　　安祿山大軍壓境，玄宗唯有西行避禍，到了馬嵬坡，六軍不發(fā)，鐵摩勒向玄宗表達士兵意愿：要誅殺楊國忠。
　　誅殺楊國忠和楊貴妃之后，大軍終于開始向前，但是玄宗卻對鐵摩勒懷恨，賜給他毒酒，要毒死鐵摩勒，鐵摩勒拒絕接受，要離開玄宗而去，卻被羽林軍重重包圍，情急之下，秦襄挾持玄宗，放走了鐵摩勒。
　　鐵摩勒走后，秦襄說自己不得已挾持君王，自刎謝君。
　　鐵摩勒前往郭子儀處和夏凌霜一起幫郭子儀抵抗安祿山，段圭璋、韓芷芬等人也都在義軍中，王龍客重施故技，要刺殺郭子儀，沒有成功，卻抓走了夏凌霜。
　　原來王龍客早已經垂涎夏凌霜美色，要強逼夏凌霜嫁給自己，眾人要趕去范陽，深入賊巢拯救夏凌霜，沒有想到，一向獨來獨去的空空兒居然也來幫忙救人：原來他和夏凌霜早已經心心相通。
　　在空空兒幫助下，眾人成功大鬧范陽，救出夏凌霜。
　　慶功宴上，段圭璋看見空空兒懷中的玉簪，大驚：原來空空兒就是他失散十八年的兒子段克邪！
　　原來十八年前，段克邪在亂軍中失散，被精精兒的師父收養(yǎng)，并且學得一身本領，他雖然是精精兒師弟，但是武功卻遠遠高于精精兒，不過師父死后，精精兒繼任掌門人，空空兒的師父本來就是介于正邪之間的人物，從來不曾教給空空兒正義道理，所以空空兒也幫著師兄做了寫壞事，但是結識鐵摩勒和段圭璋后，逐漸明白了人間正義，終于和精精兒決裂。
　　大家恭喜段家全家團聚，段圭璋高興之余，告訴空空兒，你和夏凌霜不能成親，因為當年我們幫你給史家女兒史紅梅定親，雖然史家全家下落不明，但是我們要信守承諾……空空兒卻根本不買賬：其它事情我可以聽你的，這件事不行，我喜歡夏凌霜，就要跟她在一起，為什幺要跟一個我根本就沒有見過的人成親？父子二人鬧翻，韓湛來做和事老：等有了史家小姐消息再說吧。
　　空空兒的話極大震撼了鐵摩勒，他也開始思考：我明明喜歡王燕羽，為什幺卻要和韓芷芬在一起？
　　此時前方戰(zhàn)事告急，安祿山已經占據長安，自立為王，眾人要刺殺安祿山，鐵摩勒自告奮勇前往安祿山的皇宮刺探情況。
　　鐵摩勒潛入洛陽，機緣巧合，混進皇宮，成了安祿山侍衛(wèi)之一，但是安祿山防備甚緊，鐵摩勒根本沒有機會下手。
　　安祿山之子、太子安慶緒看中王燕羽，要娶王燕羽做太子妃，王燕羽在哥哥逼迫下，被迫答應，就在這時，她見到了鐵摩勒，立即決定，不會做什幺太子妃。
　　王龍客大怒，將王燕羽關押，強迫其出嫁，鐵摩勒忍無可忍，出手救了王燕羽，二人被王龍客及安祿山的鐵騎隊圍困，眼看已經不可能逃脫，兩人要一起死，終于互訴衷腸，表述了心中的情意。
　　沒有想到，安祿山府中的盧夫人救了他們。更令他們意外的是：盧夫人就是王燕羽的母親！
　　原來盧夫人就是史逸如的夫人，十八年前，史逸如死于亂軍之中，盧夫人被抓回來，安祿山見盧夫人貌美，要收留為小妾，盧夫人卻用剪刀劃花面孔，安祿山一怒之下要殺盧夫人，盧夫人卻用自己機智，讓安祿山相信她可以斷人休咎，于是不但沒有殺她，反而將她供養(yǎng)起來，遇事就咨詢她。而王燕羽其實就是史家的女兒史紅梅，被安祿山手下王伯通(王龍客之父)收養(yǎng)。
　　王燕羽知道自己身世，要帶母親離去，盧夫人說自己在安祿山府這幺多年，就是為了殺死安祿山，現在眼看就要成功，自己不會離開的。
　　盧夫人以天意所歸說動安慶緒，安慶緒發(fā)動叛亂，圍攻安祿山！
　　王龍客拼死保衛(wèi)安祿山，卻被突然出現的羊牧勞殺死，羊牧勞輔佐安慶緒登基，羊牧勞被封為國師。
　　安慶緒對羊牧勞言聽計從，羊牧勞大權在握，鐵摩勒要刺殺羊牧勞，被盧夫人勸?。耗悴豢梢詺⑺¤F摩勒大為不解。
　　盧夫人猶豫再三，想要說出羊牧勞的身份，卻被羊牧勞殺死！
　　鐵摩勒刺殺羊牧勞不成，落入羊牧勞手中，正當他準備慷慨赴死時，羊牧勞摘下了一直戴著的面具，他就是那個傳給鐵摩勒武功的神秘人！
　　原來，羊牧勞就是鐵摩勒的父親鐵昆侖！
　　18年前，亂軍之中，鐵昆侖并沒有死，而是身受重傷，被安祿山救醒后，賣身投靠了安祿山，因為愧見往日朋友，所以改換身份，以羊牧勞的面目出現，成了安祿山手下第一高手！知道他真實身份的，只有盧夫人，但是他一直以王燕羽的生命威脅，不準盧夫人說出真相。
　　鐵摩勒第一次大鬧安祿山府，鐵昆侖就已經認出他，所以后來幾次救了鐵摩勒，并且傳他武功。
　　一瞬之間，鐵摩勒的世界徹底崩潰：殺死安祿山、為父母報仇是他人生的第一目標，殺死羊牧勞，為義父報仇是他的人生第二目標，現在父親沒有死，而且父親就是殺死義父的兇手……鐵摩勒的人生一下子全部空了。
　　鐵昆侖要鐵摩勒做自己的助手：權力才是這個世界最好的東西，現在安慶緒對我言聽計從，只要我們父子聯手，利用安氏叛軍打敗唐軍，天下就是我們的！
　　鐵摩勒拒絕了父親，逃出宮外，萬念俱灰。他不會與父親沆瀣一氣，但是也不能與父親為敵。
　　鐵摩勒遇上受傷的夏凌霜，接受了更為重要的任務：張巡把守睢陽，抗擊叛軍，郭子儀派出部將賀昆前往援救，卻發(fā)現賀昆其實是奸細，所以必須趕去通知張巡，否則睢陽可能會被出賣！
　　鐵摩勒和空空兒立即趕往睢陽，但是為時已晚，賀昆已經將來援的一萬唐軍帶入叛軍包圍圈，唐軍全數被殲，尸橫遍地。
　　鐵摩勒、空空兒決心鋤奸，兩人沖入叛軍的千軍萬馬之中，萬軍之中擒殺了賀昆！
　　段圭璋、夏凌霜等人趕來接應，眾人一起退入睢陽城。
　　睢陽城已經被圍許久，城中糧絕，但是守軍卻依舊堅持，鐵摩勒和空空兒深刻領會了“為國為民，俠之大者”的道理。
　　叛軍大舉來攻，羊牧勞、精精兒等人先在城中放火，制造混亂，睢陽城終于被敵軍攻破，段圭璋和羊牧勞大戰(zhàn)時，鐵摩勒原本要上前相助，但是面對羊牧勞，終不能動手，導致段圭璋被羊牧勞掌力所傷，不治身亡！
　　段圭璋臨死，鐵摩勒悔徹心肺，段圭璋說其實自己在動手過程中已經知道羊牧勞就是昔日故人鐵昆侖，但是天下大事，豈能因為私人感情就改變？
　　鐵摩勒終于明白，拋開個人恩怨，以社稷為重！
　　彌留之際，段圭璋用最后一口氣解除了和史家的婚約，同意空空兒和夏凌霜的婚事。
　　眾人傷心之余，投奔郭子儀大軍，為平叛沖鋒，一向不管正邪之分的空空兒也加入大軍中。
　　郭子儀大軍圍攻洛陽，因為安慶緒在箭樓上安排重兵，久攻不下，損失慘重，鐵摩勒決定帶領空空兒等高手攻占箭樓，為大軍掃清障礙。
　　鐵摩勒出發(fā)前，終于和韓芷芬說清楚自己感情，韓芷芬坦然接受，鐵摩勒終于和王燕羽成雙，但是卻面臨生死大戰(zhàn)。
　　鐵摩勒率領群豪，沖上箭樓，但是安慶緒也將箭樓作為防守重點，羊牧勞等一眾高手在嚴加防護，雙方爆發(fā)一場前所未有的大戰(zhàn)。
　　鐵摩勒再次面對自己的親生父親，父子兩人大戰(zhàn)！城上城下，所有人無不關注：因為這場大戰(zhàn)結果，將決定洛陽得失，甚至左右兩軍局勢、天下得失！
　　終于，鐵摩勒克服心魔，親手將羊牧勞打下高墻！
　　郭子儀大軍進攻，攻克洛陽