中緬邊境某界碑附近販毒行為猖獗,為打擊跨境販毒行為,緬甸和中國決定進(jìn)行聯(lián)合行動,將以鬼叔為首的販毒集團(tuán)一舉搗毀。這天,隊長邱明澤得知消息,清晨會有毒販自中緬邊境越境,于是便帶領(lǐng)雷大鵬譚清泉等人提前埋伏在了中緬邊境的半山腰上。天剛蒙蒙亮,毒販司馬彪如期而至,當(dāng)司馬彪發(fā)現(xiàn)有警察埋伏在山腰后，窮兇極惡的毒販們開槍拒捕后逃往了境外,在圍捕毒販的過程中,刀小美的未婚夫譚清泉不幸遇難。一個月后,仍沉浸在悲痛中的刀小美接到任務(wù),假扮成毒販孟嘯的前女友玉罕深入販毒集團(tuán)內(nèi)部,引出主謀端掉毒窩。我國緝毒方則派出臥底黎戰(zhàn)波,緬甸派出臥底波巴曼進(jìn)入販毒組織接應(yīng)……